El gobierno de Axel Kicillof anunció hoy la propuesta de canje de deuda por 7148 millones de dólares que será presentada a los tenedores de bonos en moneda extranjera en las próximas horas. En la misma línea que Nación, la propuesta prevé tres años de gracia, más una quita del 55% en los intereses y del 7% en el capital.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense informó hoy que los nuevos títulos que emitirá la Provincia tendrán 3 años de gracia total -2020, 2021 y 2022- y comenzarán a pagar un cupón de interés promedio inicial en 2023 de 1,97%, que se incrementará escalonadamente en el tiempo hasta un cupón máximo de 5,375% a partir de 2026, para las opciones en dólares, y 3,875% para los euros.
«El cupón promedio, una vez alcanzados los niveles máximos, quedaría en 4,56% / 2,94% para dólares y euros, respectivamente, contra niveles actuales en 8,21% y 4,59%, respectivamente», detalló el comunicado oficial. La operación propone, además del plazo de gracia para comenzar a pagar recién en 2023, una extensión de la vida promedio de los bonos de los 4 años actuales a 13 años, y un ahorro de intereses del 55% durante el período 2020-2027 si se lo compara con el monto actual a pagar. Además, el gobierno busca una quita del 7% en el capital.
«De esta manera, la Provincia da un paso más para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública, recuperar la economía y la capacidad de pago», sostuvieron desde Hacienda y consideraron que la propuesta «culmina el camino iniciado en diciembre, con la convocatoria a los acreedores a consultas para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública provincial, y luego ratificado en febrero con el inicio del proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera anunciado por el gobernador».
